「Q1. 不動産コンサルティング会社への転職を考えたきっかけを教えて下さい。」
A1. 新卒で就職して以降、20年以上に渡り不動産ディベロッパー畑で働いてき ました。具体的には、用地の仕入れ・販売から新築請負受注まで幅広く経験 を積むことができました。これまでの経験の中で、不動産オーナーの潜在的 なニーズや問題を見つけ出し、所有不動産の最有効活用することの楽しさを 覚え、これを極めたいと思ったのが転職のきっかけでした。
「Q2. 当社へ入社することを決めた理由を教えてください。」
正直、転職活動開始するにあたり会計事務所の不動産部門は転職先として考えていませんでした。たまたま知り合いの伝手で当社を知ったのですが、面談の際に、まさに自分がやりたかった「お客様の不動産経営を最適化する」を体現している会社だと感じ、即日入社を決めたことを今でも覚えていま す。その時の感覚に間違いはなく、日々オーナーさんと話をしながら、ご所有不動産の有効活用をご支援させていただいています。
👇K.Iさんのプロジェクト
「相続」を契機とした資産全体の最適化
STEP1:資產分析
金融機関からご紹介いただいた地主様より、相続対策のご相談。代表税理士とともに面談を行い、不動産、預貯金、借入金、法人、ご家族構成など、資産全体を把握・分析します。相続税だけではなく、「資産全体をどう承継していくか」という視点から課題を整理します。
STEP2: 相続コンサルティング
税理士が相続税申告や遺産分割協議をサポート。私たちは、その先にある資 産活用まで見据えた不動産コンサルティングを担当します。「相続税を納めて終わり」ではなく、次の世代へどのように資産を承継していくか。そこま でを見据えた提案を行います。
問題の全体像を把握して、適切な対処法を検討する
STEP3:資産管理会社の設立
家賃収入が個人に集中し、将来的な税負担が課題となっていました。そこで 資産管理会社の設立をご提案。不動産を法人へ移転し、個人と法人を活用した資産管理体制を構築しました。
STEP4: 資産の組み替え
保有資産を分析すると、
「築年数が古い」
「多額の修繕費が見込まれる」
「将来的な収益性が低い」 物件が複数ありました。
最適な売却戦略を立案し、物件ごとに複数の購入候補を比較・提案。より良い条件で売却することで借入金を圧縮し、新たな資産形成に活用できる資金を確保しました。
プロジェクトの成果
STEP5: 次世代へ資産承継
売却後は、相続税評価の圧縮と資産の分散を目的に、新たな資産形成をご提 案。所有不動産が自宅周辺に集中していたため、リスク分散も兼ねて都心の 一棟マンション用地を取得し、新築収益物件を建築しました。相続税対策だ けでなく、親から子へ安定したキャッシュフローを引き継ぐ仕組みを設計しました。
PROJECT RESULT このプロジェクトで実現したこと
「相続税の圧縮」、「老朽化資産の整理」
「借入金の圧縮」、「資産管理会社の設立」
「資産ポートフォリオの最適化」
「次世代へ承継するキャッシュフローの構築」
当社の売買コンサルタントの仕事は、不動産を売り買いすることではありません。税理士、金融機関、建築会社など各分野の専門家と連携し、お客様の資産全体を俯瞰しながら、10年後、20年後、その先の世代まで見据えた資産戦略を描くことです。
コンサルタントとして、当社でこんな仕事してみませんか。